7月化工大事件汇总更新啦,将从企业动态、政策动向、市场行情、化工新项目等方面为大家盘点化工行业的月度大事件。
企业动态
1、巴斯夫三次跳涨TDI报价,全球市场价格飙升
全球甲苯二异氰酸酯(TDI)市场正迎来一轮急剧的价格上涨浪潮。根据市场最新消息,上海巴斯夫已将其7月份的TDI结算价格定为15,300元/吨,这一价格较6月份环比大幅上调了3,500元/吨,涨幅接近30%,已显现出市场的强势。而更令市场震惊的是,巴斯夫对8月份的打款挂牌价直接推升至22,000元/吨。这一“三级跳”式的报价,不仅远超市场预期,也预示着8月份的市场供应将面临严峻短缺,现货价格极有可能被推向新的高点。
欧洲方面,TDI市场市场报价已飙升至2,800-3,200欧元/吨,下游海绵、家具等生产商面临巨大的成本压力。北美市场,美国TDI报价已上涨至2,500-2,800美元/吨区间,且供应偏紧,经销商多限量出货。
此轮涨价的核心驱动力,普遍被认为是由于区域内部分主要生产装置进入集中检修期,叠加部分装置非计划性停车,导致市场供应能力急剧收缩。只要供应紧张的局面未能得到有效缓解,预计8至9月,全球TDI价格将继续维持高位。一旦供应端的不可抗力解除,又将面临较大的回调压力。市场参与者需密切关注全球主要TDI工厂的最新运营动态。
2、万华化学成立新领域合资公司,再破垄断
近日,烟台万美新材料有限公司正式成立,万华化学持股70%、光学膜新锐合肥新美材料持股30%,注册资本高达1亿元,合资公司成立背后是打破日资垄断、国产光学膜产业链的关键跃升。
据了解,可乐丽垄断全球PVA光学膜70%-80%的市场,三菱化学占据15%-20%;TAC膜则被富士胶片、柯尼卡美能达牢牢掌控。国内仅皖维高新等极少数企业在窄幅领域有所突破。中国显示面板产量已居全球前列,但上游光学膜等材料国产化率仍不足30%,自主可控迫在眉睫。烟台万美的成立,正是破局的关键落子:
控股方万华化学是全球聚氨酯龙头,在高端聚合物合成领域实力雄厚。其光学级树脂、特种单体技术,与持股方新美新材从LG化学获得的精密涂布、光学膜加工技术形成完美互补。二者合力有望在光学基膜(如替代TAC的环烯烃聚合物COP)、高端感压胶、功能性涂层等“卡脖子”环节实现突破。而合资企业烟台万美专注于核心合成材料及专用化学品,可直供新美新材的光学膜产线,打造“树脂合成→光学膜制造”的一体化链条,显著降低国产光学膜的综合成本。烟台万美与新美新材的协同,标志着中国显示材料产业正从下游的“面板制造”向上游“核心材料创新”发起战略冲锋。
3、六巨头围剿“科莱恩”,反垄断史上罕见连锁追偿533亿
科莱恩(Clariant)于2025年7月16日宣布,公司收到利安德巴赛尔向荷兰阿姆斯特丹法院提起诉,向包括科莱恩在内的四家公司索赔约16亿欧元(约133.5亿元人民币)。至此,针对科莱恩乙烯价格垄断案的索赔者已扩大至陶氏、巴斯夫、壳牌、道达尔能源公司、奥地利石油天然气集团(OMV)、利安德巴赛尔等六家化工巨头,累计索赔总额达63.92亿欧元(约533亿元人民币),创下欧盟反垄断史上罕见的连锁追偿纪录。
事情的起因是:2011年12月至2017年3月期间,科莱恩与另三家公司(Orbia、塞拉尼斯Celanese、西湖化学Westlake)在比利时、法国、德国和荷兰的乙烯采购市场中,通过交换敏感定价信息、操纵采购价格要素,构成垄断联盟(购买卡特尔),违反《欧盟运作条约》第101条。
2020年欧盟委员会已经对科莱恩、Orbia和塞拉尼斯处以总计2.6亿欧元的罚款,认定其操纵乙烯采购价格,违反了欧盟反垄断规则。美国西湖化学Westlake因其主动向欧盟委员会揭发该行为,而免于处罚。2011年-2017年的垄断行为,2020年已经被罚款2.6亿欧元,到2025年还能天价索赔63.92亿欧元。对反垄断行为“行政处罚+民事追偿”的双重惩戒模式,正在成为悬在跨国企业头上的达摩克利斯之剑。
4、欧盟出手,千亿级化工并购案起波折
7月28日,欧盟委员会宣布已启动一项深度调查,以评估ADNOC收购科思创是否符合《外国补贴条例》(FSR)。其初步调查显示,可能接受外国补贴主要包括阿联酋的无限担保,以及ADNOC承诺向科思创增资。欧委会表示,国家支持可能使ADNOC提供了一个异常高的价格和其他有利条件,这可能会阻止其他投资者参与竞购。此外,欧盟还将审查交易完成后,合并后的新实体运营可能对欧盟内部市场造成的潜在负面影响。
科思创表示,相关方正与欧委会进行建设性磋商,并将配合完FSR相关审查,欧盟将于12月2日作出决定。ADNOC是一家总部位于阿联酋的油气生产商,正将旗下XRG打造成全球前五大化工企业,此次收购是该战略目标的重要一步。去年10月,其与科思创签署投资协议,将以约117亿欧元的价格公开收购科思创所有已发行股,收购还包含30亿欧元债务,总交易价值达147亿欧元(当时约合人民币1140亿元)。此外,科思创还将发行10%的新股,接受ADNOC 11.7亿欧元的资金注入。
政策动向
这些化工技术,限制出口
7月15日,商务部会同科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》。本次《目录》删除3项技术条目,修改1项,新增1项限制类技术条目,即归属于化学原料和化学制品制造业的电池正极材料制备技术,包括:新增电池用磷酸铁锂制备技术、电池用磷酸锰铁锂制备技术、磷酸盐正极原材料制备技术等3条控制要点。
修改1项限制类技术条目,即有色金属冶金技术,包括:新增锂辉石提锂生产碳酸锂技术、锂辉石提锂生产氢氧化锂技术、金属锂(合金)及锂材制备技术、卤水提锂技术、含锂净化液制备技术等5条控制要点,修改提取金属镓技术控制要点。
商务部新闻发言人表示,电池正极材料制备技术在敏感领域正越来越多地得到应用,将相关技术纳入《目录》限制类,有利于更好统筹发展和安全,促进相关技术的安全、可持续的应用和发展。
市场行情
化工冰火半年报:33个产品亏,79个品类盈利
业内化工平头哥对涵盖不同工艺下的112 种化工品,在2025年1 - 6月份的平均利润率波动进行了统计,结果显示,上半年中国化工行业整体景气度一般。其中,33个化工品出现亏损,占此次统计总数量的29%;79个化工品处于盈利状态,占到总统计数量的 71%。部分产品表现如下:
偏苯三酸酐过山车飙涨回跌:2月价格爬到历史高点,利润率飙到68.8%,7月初又跌回起点,利润率只剩35%。
正辛硫醇、EVOH堪称冷静的赢家:一个用刚性需求支撑高利润,另一个靠新材料属性稳住60%的利润率。
巨亏阵营挣扎在存亡线:石油制乙二醇、烯丙醇法BDO、正丁烷装置亏损率,59%、47%、55%,乙二醇价格较历史高点暴跌了63%,加氢苯法顺酐装置原料价比产品还贵。
夹缝中逆袭的当属丙烯酸:上半年利润率从0.52%涨到11%,增幅足足有2181%,得益于市场价格上涨13%。
煤制乙烯在动力煤价格下行的背景下,利润涨了2097%;乙烯四聚法辛烯也从亏损12%拉到盈利16%。能源价格的波动直接影响产业链,每一次原材料涨跌都像在扼住企业的命门。
整体来说,2025年上半年,行业整体亏损面大约33%,和去年差不多,变化并不大,说明结构调整的速度比想象中慢,行业的代谢周期还在拉长:产能过剩的问题依旧悬在头上,很多老旧产能还在强撑,等着新一轮的洗牌。有意思的是,哪怕是这么难的环境,还是有七成以上的产品守住了盈利底线,中国化工产业的韧性,远比外界想象得要强。
当前周期内,上游能源价格一波接一波地传导,中游产能内卷,下游需求一直疲软。化工行业其实被挤在了夹缝里,既要应对原料涨价,又要面对市场需求不振,活下去成了最大目标:多数企业还在死扛产能过剩、拼命降本;部分企业靠着技术和管理,逐渐脱离了纯粹的价格战。这两种分层走向,说明要么成本极低,要么技术独门,否则很难活得舒服。而只要能创新,还是有机会突围,比如新材料的出现,让一部分企业有了穿越周期的可能,传统路线和新材料路线,未来的命运越来越不一样。
化工新项目
1、埃克森美孚惠州项目正式投产
7月15日,国家重大外资项目之一的埃克森美孚惠州乙烯项目一期正式投产。该项目总投资达100亿美元,这次投产的项目一期包括一套年产160万吨乙烯的灵活进料蒸汽裂解装置,两套年产120万吨的高性能线性低密度聚乙烯装置,一套世界最大单体年产50万吨的低密度聚乙烯装置以及两套年产95万吨的差异化高性能聚丙烯装置。
2、70亿元化工项目签约
7月28日,乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区与南通东港化工有限公司签署投资协议,后者将投资约70亿元,在甘泉堡经开区建设氟材料一体化及下游延伸项目。一期投资39.5亿,规划用地约1000亩,计划于今年10月正式开工建设,2027年4月建成投产;项目将以三氯甲烷、四氯丙烷、无水氟化氢等为主要原料,重点生产具有高附加值的,同时配套建设绿色环保的30万吨/年烧碱装置及10万吨/年甲烷氯化物装置;还将利用四氯化碳、乙烯等原料,通过前沿技术,生产关键含氟精细化学品。
二期规划中,南通东港化工将继续追加投资30亿元以上,利用一期项目的优质基础原料,向下游高附加值产业延伸,重点开发包括高端含氟涂料、特种含氟电缆料等项目。
3、国内首套,投产
旭阳集团自主创新研发的5000吨/年氨基醇装置全线贯通,在河北定州园区一次开车成功并产出合格产品。该装置为国内首套拥有完全自主知识产权的氨基醇产业化装置,成功填补了国内氨基醇生产空白,旭阳集团也成为全球第二家工业化生产氨基醇的企业。
氨基醇是一种高性能助剂,广泛应用于电子、新能源、化妆品、高端涂料、金属精密切削、医药农药中间体、碳捕集等众多领域,但其合成工艺复杂、反应条件苛刻,产业化挑战极大。该项目打破国外技术壁垒,形成全球首创的非硝化成套绿色环保技术路线,能实现氨基醇产品替代进口和国产化。氨基醇目前的市场价格,根据纯度不同在60元-150元/千克,附加值高。
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