阴离子表面活性剂产业链

资料来源：智研咨询整理

二、市场供需情况

阴离子表面活性剂是家居护理和个人护理相关洗涤用品的核心原料，下游市场刚性需求特征明显。随着我国洗涤用品液体化进程的推进，以及沐浴露、洗发水等产品在农村市场的逐步普及，阴离子表面活性剂市场需求稳步增加。2021年中国阴离子表面活性剂产销量分别为152.53万吨、147.62万吨，较2020年同比增长0.5%、1.4%。

2014-2021年中国阴离子表面活性剂产销量

资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理

国内阴离子表面活性剂产品主要包括：烷基苯磺酸(或烷基苯磺酸盐)、脂肪醇醚硫酸盐、烯烃磺酸盐、脂肪醇硫酸盐及其他小品种。从产品类别来看，仍以AES和LAS为主，AES、LAS产品以其优秀的去污力、发泡性、抗硬水性、稳定性、配伍性获得企业及消费者认可。2021年AES、LAS产品产销合计占比均超85%。

2021年中国阴离子表面活性剂产销量分布

资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理

近年来国内阴离子表面活性剂生产与市场结构趋于稳定，规模以上企业生产装置运行平稳，行业垄断进一步增强，市场集中度进一步提高。

在AES领域，2021年前5企业产量占比达69.9%，其中赞宇科技以32.3%的市场份额占据龙头地位，成为国内AES最大供应商；其次丽臣实业占比16.4%。

2021年中国AES企业格局（按产量）

资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理

目前国内磺化装置企业基本配备LAS生产，生产企业包括赞宇科技、金桐系列、丽臣实业、浙江汇淼和南京佳和等。相较于AES，LAS市场集中化更加明显，2021年前五企业产量占比达82.5%，其中赞宇科技占比28.1%，丽臣实业占比18.8%。

2021年中国LAS企业格局（按产量）

资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理

三、国际贸易

近年来，我国阴离子表面活性剂始终保持净出口状态，2021年出口数量稍有下降，为28.31万吨，进口则延续增长走势，达12.11万吨；但出口均价较进口均价更低，国内高品质和特殊功能阴离子表面活性剂短缺，进口集中在高性能、高附加值系列产品。

2014-2021年中国阴离子型有机表面活性剂进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国表面活性剂行业市场发展潜力及投资策略研究报告》

中国在阴离子型有机表面活性剂领域长期保持贸易顺差状态，2021年贸易顺差值为1.32 亿美元，其中出口金额为3.92亿美元，进口金额为2.59亿美元。

2014-2021年中国阴离子型有机表面活性剂进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2021年中国阴离子型有机表面活性剂进口来源地共有49个，其中以美国为首，进口数量达1.92万吨，金额达5902.69万美元；其次从德国、马来西亚、韩国、印度尼西亚进口数量均超1万吨。

2021年中国阴离子型有机表面活性剂主要进口来源地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2021年中国阴离子型有机表面活性剂共有147个出口目的地，其中墨西哥为最大出口地，出口数量为2.03万吨，金额为2384.79万美元；其次出口数量超1.5万吨、金额超2000万美元的地区还有菲律宾、巴基斯坦。

2021年中国阴离子型有机表面活性剂出口目的地TOP10

资料来源：中国海关、智研咨询整理

浙江省仍是中国最大的阴离子型有机表面活性剂出口省份，2021年浙江省出口数量占比32.6%，出口金额占比28.0%；广东省出口数量及金额分别占比17.5%、18.4%；上海市出口数量及金额分别占比16.4%、19.0%。

2021年中国阴离子型有机表面活性剂主要出口省市

资料来源：中国海关、智研咨询整理

来源：智研咨询

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